En un futuro la humanidad corre peligro gracias a los “Dragones” monstruos enormes con el poder para destruir civilizaciones enteras. Neroid es un chico que odia a los dragones, y vive en un faro a las afueras de la ciudad. Un día mientras volvía a su casa, encontró a un dragón agonizando… pero de pronto, este se convirtió en una chica…