Un joven llamado Lucious está atrapado en un espacio distorsionado creado por el antiguo héroe. Lo que encuentra allí es el Rey Demonio y el Rey Dragón, que deberían haber sido derrotados por el héroe hace 300 años. Lucious se hace amigo del Rey Demonio y del Rey Dragón, y es entrenado por ellos, pasando de ser un niño débil a un guerrero legendario con el poder de demonios y dragones. Usando su poder, Lucious escapó del extraño lugar y fue aceptado en la academia de magia donde viven los descendientes del héroe. Y ahora tendrá que enfrentarse a muchos desafíos para liberar al Rey Demonio y al Rey Dragón.