¡El primer amor más poderoso de un chico que tiene el cuerpo y el poder de una bruja que gobierna el mundo! Ayaka Kuonzaki. Es la bruja más fuerte que ha estado salvando al mundo de la destrucción una vez cada cierto tiempo, y es la directora de una magnífica escuela de magia. “Te confiaré mi mundo…”. Y entonces la chica de su primer amor murió, entregando su cuerpo y poderes. Su amante, Karasuma Kuroi, es instruido para tomar esta forma y poderes y seguir asistiendo a la academia, con el objetivo de que nadie se dé cuenta de la situación.