La Torre del Colmillo es un prestigioso lugar de aprendizaje para hechiceros donde Azalea, amiga de la infancia de Orphen, se convierte en dragón tras un experimento fallido. La Torre del Colmillo decide darla por muerta, pero Orphen se revela y busca la forma de devolverla a su forma humana. En su viaje, contará con la ayuda de Majic, su aprendiz, Cleo, la actual propietaria de la espada de Valtanders y su compañera de aventuras, y de Dojin y Volcan, dos hermanos especialistas en meterse en problemas.