Es 1866, el tercer año del reinado del rey Gojong. También es el segundo año que Gyeom ha estado esperando a su amante, Jung, quien se fue para aprender y estudiar literatura por sí mismo. Finalmente, Jeong ha regresado después de dos años. Le dice a Gyeom que no puede permitirse el lujo de ser feliz en Joseon y decide irse a Qing (China) ...