La lejana y helada tierra del continente Bei Di está gobernada por trece clanes; estos trece clanes están dirigidos por una sola cabeza, conocida por el título de Guardián del Demonio. Sin embargo, su gobierno, que una vez fue estable, ha empezado a flaquear desde la desaparición del último Guardián del Demonio. Ling Yan, el segundo joven maestro del clan Shen Mu y el muchacho que cambiará el destino de este continente, comienza su viaje en secreto...