Los lobos y los zorros han sido criados por separado debido a que son de razas diferentes. Durante su crianza se les ha enseñado estrictamente que no deben relacionarse el uno con el otro; esta prohibido amarse o enamorarse entre si. Sin embargo el lobo Hansi Lang y el zorro Yeou Gimho (kim ho) empiezan a sentirse atraídos y deciden romper las reglas para amarse y mantener una relación en secreto.