Sora es un joven solitario que vivía tranquilamente en un rincón del país donde reinan las bestias. Un día, una bestia llega como invitado donde trabaja Sora. Éste, que anhelaba conocer a los licántropos, está feliz con el encuentro, pero ese hombre bestia, Navras, llama a Sora "desagradable". Sora abandona la habitación sin aceptar su dinero, el dueño estalla en cólera por esto, pero Navras, al ver la situación, abraza a Sora en su forma de bestia bajo la excusa de que "cambió de opinión"... Un mes después, nuevamente Navras apareció frente a Sora ... ?