Con menos brujas surgiendo en Mitakihara y sus alrededores, muchas chicas mágicas están aprovechando su oportunidad de disfrutar de un descanso de la caza, ¡pero no Mami Tomoe! Mami quiere saber por qué el número de brujas está disminuyendo en todas las ciudades, excepto en una. En la ciudad de Kamimama, la población de brujas es mayor y más fuerte que nunca, ¡sin mencionar que hay una misteriosa presencia mágica diferente a todo lo que Mami ha encontrado antes ...!