Hachiro y Karen han sido amigos desde que eran niños... Durante el día ella es una jovencita dulce y tímida pero cada noche Karen se convierte en un demonio (oni) e intenta salir y comerse a alguien. Sin embargo, cuando despierta, Karen no recuerda nada de la noche anterior. Hachiro se ha propuesto como misión evitar que ella se convierta en una asesina. Además, si alguna vez se enamorara, se convertiría por completo en un demonio. Incluso si eso significa que tiene que actuar rudo y cruel con la chica que ama para evitar que se enamore de él.