Takumi fue desterrado de su grupo y vivía solo en las montañas. Leia, quien dice ser discípula de Alice, una niña que una vez la protegió y cuidó, se acercó a él. Se ha convertido en discípula de Takumi, de quien se rumorea que es el más fuerte del universo. Desde entonces, un dragón, un gran sabio y un rey goblin han visitado a Takumi, que no tiene talento y se sospecha que es un rey demonio...