Mameda es una tanuki que nació en la época equivocada: lo único que quiere es engañar a los humanos, pero esa época de travesuras de los tanuki ya pasó. Pero una mujer, una maestra del rakugo llamada Bunko, le enseña a Mameda que aún es posible hacer magia con los humanos... pero con palabras, no con ilusiones. Mameda está decidida a convertirse en aprendiz de Bunko, pero ¿podrá convencer a la testaruda maestra para que la acepte?