A Kyoko-san le gusta Kino-sama ... tal vez demasiado. Hasta el punto de acecharlo todos los días en la escuela. Un día, ella descubre su pequeño secreto sucio y usa esto para acercarse a él a través del chantaje. Juntos explorarán todo tipo de payasadas en la búsqueda de comprender qué es ser un gato y un maestro de una manera retorcida y divertida.