Al ingresar a la escuela secundaria, Fujimura Kotone sueña con hacer amigos y encontrar un novio. Sin embargo, sus compañeros de clase la evitan debido a su rostro aterrador y ella ha estado sola durante un mes. Un día, un grupo formado por dos chicas y un chico entraron a su clase y se arrodillaron ante ella, proclamando: "¡Es un honor conocerte, Señor Demonio!"