Fraw y Kio son ángeles, y es su deber proteger el paso de las almas al Cielo. Cuando los dos estaban creciendo, Kio siempre cuidaba de Fraw. Sin embargo, sus funciones se interrumpieron cuando repentinamente a Fraw lo promueven a un rango superior dentro de la clasificación de los ángeles, y Fraw toma en sí mismo la obligación de proteger a Kio. ¿Puede Fraw mantener su nueva posición en secreto por un lado y por el otro luchar en esta batalla contra de los Manifis y espíritus malignos que se alimentan de la humanidad ...?