El príncipe Kaim, que está retenido como rehén en un país enemigo, ha recibido un consejo a cambio de ayudar a un anciano sospechoso. Le dijeron que tuviera cuidado con alguien cercano a él, ya que esa persona está tratando de engañarlo. Kaim entonces comienza a dudar de Zion, su viejo amigo y también el caballero más importante del reino enemigo...