Mientras realiza sus tareas y conjuros para exterminar un espíritu malévolo, Palmer Lee, un mago taoísta se encuentra con un fantasma errante llamada Ariz Allent, quien se esconde para evitar ser aniquilada por los ataques de los espectros malignos. Inesperadamente, Palmer decide no liberar el alma de Ariz, sino que la lleva a su propia casa. Durante esta historia, se desarrollan una serie de sucesos entre Ariz y Palmer que desvelan los secretos de la vida de Ariz, y al mismo tiempo, Palmer descubre su turbulento pasado...