Precuela de Pornographer de Maki Marukido. Atrapado en una rutina y plagado de deudas, Rio Kijima se encuentra en el punto más bajo de su vida cuando se encuentra con Shiro Kido en un funeral. Kido, recién echado a la basura por su ex novia, es el ex compañero de clase de Kijima y tiene una historia con él. A pesar de su pasado, Kido se da cuenta de que tienen lo que el otro necesita. Kijima le ofrece a Kido un lugar para vivir. Kido le da a Kijima un nuevo propósito. Mientras Kido empuja a Kijima a aceptar un cambio drástico de carrera, lucha por sacarlos a ambos de su Mood Indigo.