El joven Teo trabaja como mecánico, poniendo su habilidad para las máquinas en uso en la ciudad industrializada donde vive llamada Yellow Town. Pero cuando encuentra a una chica herida, amnésica y con alas, su vida cambia para siempre. Su nombre es Mia, y aunque el talento de Teo repara rápidamente su ala lesionada, su búsqueda para encontrar su hogar los llevará más allá de las nubes y más allá de lo que jamás hubieran imaginado.