Eric, un estadounidense que ha estado esperando ansiosamente un reencuentro con Nao, su amigo de la infancia a quien amaba cuando era niño, visita Japón por primera vez en diez años mientras interpreta a Nao como un adulto. Emocionado por encontrar la casa de Nao, ¿lo que salió fue un hombre peludo con una cara peluda en ropa interior y barba? La ilusión del primer amor se hace añicos en vano. Eric fue un hombre que salió, pero todavía tiene una buena Nao, por lo que no puede controlar sus emociones. Como no hay alojamiento, tengo que cuidarlo, pero me desperté en medio de la noche con una voz que salió y fui a la habitación de Nao y ¡encontré a Nao! ¡con un hombre! ¡¡sexo!! ¡¡¡¡¡¡¿estabas haciendo?!!!!!! ¿Cuál fue la sugerencia de que Eric, que estaba sorprendido, peculiar y confundido porque le dolía la parte inferior del cuerpo...?