Desde que era un niño, el peluquero de animales Mamoru ha podido ver las almas de los animales en forma humana. Sin embargo, nunca han respondido ... ¡hasta ahora! Uno de los clientes favoritos de Mamoru es un pequeño chihuahua llamado "Chappy", a quien Mamoru ve como un joven grande y perpetuamente molesto. Cuando su dueño es hospitalizado, Mamoru mete a Chappy a escondidas en su apartamento, ¡solo para que el pequeño perro se convierta en un tipo grande y confiese que es un hombre lobo!