Una noche, el mensajero solitario Ronet, un niño que perdió su hogar debido a un conflicto, rescata al bello joven Bear de ser violado por un matón del vecindario. Bear, completamente ignorante del mundo real, dice que se dirige a la patria de Ronet, ahora un bosque maldito. Bear le pide a Ronet que actúe como su guía, pero él se niega. Bear se transforma en un muñeco de peluche ante los ojos de Ronet.