Hyoudou Issei es un estudiante de instituto normal y corriente, pero pervertido, que es asesinado por su novia, Amano Yuuma, durante su primera cita. Yuma se revela como un ángel caído llamado Reinare que fue enviado en una misión para eliminar las armas divinas. Más tarde, Issei se reencarna en un demonio gracias a su senpai Rias Gremory, que a su vez servirá a Rias para luchar contra los ángeles caídos.